17岁的摇滚少年查理痴迷于60年代的灵魂乐,但他组的高中乐队永远在校园角落被嘲笑“不够黑也不够白”。一次复古唱机漏电事故,他的灵魂穿越时空,撞进了1963年底特律传奇乐手“大个子”威尔的身体里——而威尔三天后有一场决定职业生涯的重要演出。更崩溃的是,威尔的灵魂也顺带被拽进了查理的青春期身体。两人被迫通过老旧录音机留言沟通,同时要装作若无其事地过完这三天。查理要替一个黑人乐手在种族隔离还没完全废除的年代登台,而威尔要替一个白皮少年面对校园霸凌和初恋。当两个时代的音乐与灵魂相互碰撞,他们发现彼此想要的从不是对方的身体,而是对方活出的勇气。
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